A seção "Contatos" do Trino AI serve como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você interagiu por meio do widget do Trino AI. Você também pode enviar contatos manualmente.
Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba "Contatos" na barra lateral esquerda do seu painel. Esta é a aparência típica de uma tela de contatos:
Como adicionar contatos?
Os contatos podem ser adicionados à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir.
Envio manual
Você pode carregar manualmente contatos para seu banco de dados de clientes do Chatwoot de duas maneiras.
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Adicionar um único contato
Passo 1. Na tela Contatos, clique no ícone de 3 pontinhos e depois no botão “ Novo contato ” no canto superior direito.
Passo 2. Comece a preencher os seus dados de contato. Clique em "Salvar contato".
Importar um banco de dados de contatos
Passo 1. Na tela Contatos, clique no botão “ Importar contatos ” logo após de ir no ícone de 3 pontinhos, no canto superior direito.
Passo 2. Selecione um arquivo CSV do seu sistema para enviá-lo ao banco de dados do Trino AI. Veja como fica um banco de dados de exemplo:
Formulários de pré-chat
Se você tiver um formulário pré-chat habilitado , toda vez que um cliente fornecer seu e-mail e outros detalhes por meio dele, o Trino AI o salvará como um novo contato.
Saudação do canal
Sempre que um cliente inserir seu ID de e-mail na mensagem de saudação do canal, ele será salvo automaticamente como um contato.
Classificando contatos
Para organizar seus contatos, clique no ícone de 2 setas opostas e aplique as classificação necessária.
A seguir, explicamos a lógica por trás da classificação das opções disponíveis.
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Classificação por nome: classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificação por e-mail: classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificação por número de telefone: ordena a lista em ordem numérica.
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Classificação por nome da empresa: classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificação por cidade: classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificação por país: classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificar por última atividade: classifica a lista cronologicamente.
Ações de contato
Você pode executar ações específicas em um contato. Para visualizá-las, clique no nome do contato. Uma guia será aberta com os detalhes do contato e as ações associadas, conforme ilustrado na captura de tela abaixo.
Ação – Enviar uma nova mensagemVocê pode enviar mensagens de saída para um contato usando o botão “Enviar mensagem”, conforme ilustrado na captura de tela acima.
Você pode enviar mensagens de saída da sua página de contato para os seguintes canais de conversa.
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Site (somente para contatos identificados pelo HMAC)
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E-mail
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SMS
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WhatsApp
Notas de contato
Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Você pode usar isso para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente.
Para adicionar notas :
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Clique no item de menu Contatos no Painel do Trino AI.
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Selecione um contato da lista. (Clique no nome do contato)
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Escreva sua nota.
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Clique no botão "Salvar nota".
Filtrando contatos
Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar os dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo.
Etapa 1. Clique no botão com ícone de uma pirâmide invertida na parte superior da tela de contatos.
Etapa 2. Selecione um filtro no menu suspenso e selecione “Igual a” ou “Diferente de”, conforme aplicável.Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis:
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Nome do contato
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E-mail de contato
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Número de telefone
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Identificador de contato
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País
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Cidade
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Criado em
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Última atividade
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Atributos personalizados adicionados à sua conta
Etapa 3. Adicione mais filtros usando os operadores E / OU, se necessário.
Etapa 4. Clique no botão "Aplicar filtros". Você será redirecionado para a tela de Contatos e verá apenas os contatos qualificados pelos filtros selecionados.
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Salvando um filtro como segmento de contato
Uma lista filtrada de contatos exibe uma opção para "Salvar Filtro" na parte superior da tela. Salvar um filtro pode ajudar você a revisitá-lo com um único clique.
Passo 1. Clique no botão “ Salvar filtro ”
Passo 2. Dê um nome ao seu filtro e clique no botão " Salvar filtro ". Aqui está um exemplo
Para acessar um segmento de contato mais tarde, clique nele na barra lateral dos seus contatos.
Editar ou reverter um filtro
Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estas etapas:
Passo 1. Clique no botão do filtro criado, conforme mostrado do tópico anterior, depois no ícone de um lápis para se quiser editar ou na lixeira para excluir o filtro criado.
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